——浙江眾鑫環(huán)?？萍技瘓F(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)上投資者交流會(huì)精彩回放證券公司杠桿

　　出席嘉賓

　　浙江眾鑫環(huán)保科技集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理滕步彬先生

　　浙江眾鑫環(huán)保科技集團(tuán)股份有限公司董事、董事會(huì)秘書(shū)程明先生

　　浙江眾鑫環(huán)?？萍技瘓F(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)朱建先生

　　中信證券股份有限公司投資銀行管理委員會(huì)、保薦代表人魏煒先生

　　中信證券股份有限公司投資銀行管理委員會(huì)、保薦代表人朱瑋先生

　　浙江眾鑫環(huán)保科技集團(tuán)股份有限公司

　　董事長(zhǎng)、總經(jīng)理滕步彬先生致辭

　　尊敬的各位投資者朋友：

　　大家好！

　　今天非常高興能與關(guān)心浙江眾鑫環(huán)?？萍技瘓F(tuán)股份有限公司的各位投資者一起，就公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在上交所主板上市進(jìn)行溝通與交流。

　　首先，我謹(jǐn)代表眾鑫股份管理團(tuán)隊(duì)及全體員工，對(duì)參加網(wǎng)上交流的各位嘉賓及投資者表示熱烈的歡迎！向長(zhǎng)期關(guān)心、支持眾鑫股份發(fā)展的廣大投資者朋友表示衷心的感謝！希望通過(guò)本次網(wǎng)上路演，能讓大家對(duì)眾鑫股份有更加全面深入的了解。

　　眾鑫股份專業(yè)從事自然降解植物纖維模塑產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司產(chǎn)品主要利用蔗渣漿、竹漿等天然植物纖維材料，通過(guò)模具塑造成型，實(shí)現(xiàn)吸塑、注塑工藝的造型效果，解決了紙制品形態(tài)結(jié)構(gòu)單一、強(qiáng)度等性能不足的缺陷。實(shí)踐表明，紙漿模塑產(chǎn)品是塑料制品的良好替代，廣泛應(yīng)用于餐飲、快消、醫(yī)療、工業(yè)等領(lǐng)域。

　　眾鑫股份是一家具有裝備基因的企業(yè)，依托于多年來(lái)在模具設(shè)備、生產(chǎn)自動(dòng)化、工藝流程、自然降解材料改性及應(yīng)用等領(lǐng)域的持續(xù)研發(fā)，形成了公司自身的核心技術(shù)，助力公司在全球限塑、禁塑及“雙碳”持續(xù)發(fā)展的大背景下，抓住機(jī)遇實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速發(fā)展，成為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)。根據(jù)Grand View Research數(shù)據(jù)，公司2022年度在全球紙漿模塑餐飲具領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率約為16%。

　　紙漿模塑行業(yè)目前尚處于起步階段，在綠色低碳發(fā)展的背景下，未來(lái)市場(chǎng)前景廣闊。公司將以本次發(fā)行上市為契機(jī)，借力資本市場(chǎng)，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率與影響力，提升與鞏固公司行業(yè)領(lǐng)先地位，努力為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為股東創(chuàng)造更高的價(jià)值，為社會(huì)作出更大的貢獻(xiàn)。

　　衷心感謝上證路演中心及上海證券報(bào)、中國(guó)證券網(wǎng)為我們提供的網(wǎng)上路演平臺(tái)，能讓廣大投資者朋友對(duì)眾鑫股份進(jìn)行全面的認(rèn)識(shí)與了解。希望各位投資者暢所欲言，歡迎大家通過(guò)網(wǎng)上路演平臺(tái)踴躍提問(wèn)、積極建言。我們會(huì)充分聽(tīng)取各位投資者的意見(jiàn)，不斷推動(dòng)公司的創(chuàng)新發(fā)展。

　　最后，衷心希望各位投資者繼續(xù)支持眾鑫股份的發(fā)展。在未來(lái)的公司經(jīng)營(yíng)管理中，公司及全體員工將再接再厲，依托資本市場(chǎng)平臺(tái)，繼續(xù)提升公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)能力。本次在上交所主板上市將成為眾鑫股份全新的起點(diǎn)，公司將一如既往、務(wù)實(shí)創(chuàng)新，以優(yōu)異的業(yè)績(jī)回報(bào)支持我們的各位投資者。謝謝大家！

　　中信證券股份有限公司

　　投資銀行管理委員會(huì)、保薦代表人朱瑋先生致辭

　　尊敬的各位嘉賓、各位投資者：

　　大家好！

　　作為本次浙江眾鑫環(huán)?？萍技瘓F(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在上交所主板上市的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商，我們非常高興參加今天的網(wǎng)上交流活動(dòng)。首先，我謹(jǐn)代表中信證券，對(duì)所有參與眾鑫股份本次網(wǎng)上路演的嘉賓和投資者表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！

　　自設(shè)立以來(lái)，眾鑫股份專注于自然降解植物纖維模塑產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。歷經(jīng)多年的技術(shù)創(chuàng)新，形成了無(wú)氟耐高溫技術(shù)、抗氧吸潮性能改良技術(shù)、纖維改性技術(shù)等一系列紙漿模塑生產(chǎn)核心技術(shù)，取得了多項(xiàng)專利，并參與多項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的起草。在全球限塑、禁塑及“雙碳”工作持續(xù)推進(jìn)的背景下，公司抓住綠色環(huán)保餐飲具發(fā)展機(jī)遇，利用自身在自然降解材料、自動(dòng)化設(shè)備及模塑工藝全案能力上的優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，成為紙漿模塑行業(yè)代表性企業(yè)，與國(guó)際頭部包裝企業(yè)形成了穩(wěn)定的合作關(guān)系。

　　作為眾鑫股份首次公開(kāi)發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商，我們見(jiàn)證了眾鑫股份近年來(lái)的快速發(fā)展，也切身感受到眾鑫股份管理層精益求精的工作態(tài)度、持續(xù)創(chuàng)新的鉆研精神和高瞻遠(yuǎn)矚的戰(zhàn)略眼光。未來(lái)，我們將繼續(xù)履行保薦職責(zé)和持續(xù)督導(dǎo)義務(wù)，勤勉盡職，持續(xù)陪伴眾鑫股份發(fā)展壯大。

　　我們真誠(chéng)地希望通過(guò)本次網(wǎng)上交流，使廣大投資者能夠更加深入、客觀地了解眾鑫股份，從而更準(zhǔn)確地把握眾鑫股份的投資價(jià)值。歡迎大家踴躍提問(wèn)。

　　最后，預(yù)祝本次網(wǎng)上路演圓滿成功！謝謝大家！

　　浙江眾鑫環(huán)?？萍技瘓F(tuán)股份有限公司

　　董事、董事會(huì)秘書(shū)程明先生致結(jié)束詞

　　尊敬的各位嘉賓、各位投資者和各位網(wǎng)友：

　　大家好！

　　浙江眾鑫環(huán)?？萍技瘓F(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在上交所主板上市網(wǎng)上投資者交流會(huì)即將結(jié)束。在此，我謹(jǐn)代表眾鑫股份，感謝廣大投資者的熱情關(guān)注和踴躍提問(wèn)，感謝上證路演中心及上海證券報(bào)、中國(guó)證券網(wǎng)提供的交流平臺(tái)和良好服務(wù)，感謝中信證券等中介機(jī)構(gòu)的專業(yè)服務(wù)。

　　通過(guò)今天的交流，我們與各位就眾鑫股份所處行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)情況及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、募投項(xiàng)目和戰(zhàn)略規(guī)劃等方面進(jìn)行了交流與探討，希望能夠幫助大家更加深入地了解公司價(jià)值。同時(shí)，大家提出了很多寶貴且有價(jià)值的意見(jiàn)和建議，我們將予以認(rèn)真聽(tīng)取和吸收。

　　我們真誠(chéng)地希望大家在公司未來(lái)前行的道路上，繼續(xù)關(guān)注、支持我們，我們將持續(xù)與大家保持順暢的聯(lián)系，你們的鼓勵(lì)和支持，是公司持續(xù)發(fā)展的永恒動(dòng)力。

　　最后，再次感謝大家對(duì)眾鑫股份的關(guān)注與支持，謝謝大家！

　　經(jīng)營(yíng)篇

　　問(wèn)：公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是什么？

　　滕步彬：公司是一家專業(yè)從事自然降解植物纖維模塑產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司產(chǎn)品主要利用蔗渣漿、竹漿等天然植物纖維材料，通過(guò)模具塑造成型，實(shí)現(xiàn)吸塑、注塑工藝的造型效果，是塑料制品的良好替代，廣泛應(yīng)用于餐飲、快消、醫(yī)療、工業(yè)等領(lǐng)域。

　　問(wèn)：請(qǐng)介紹公司的主要產(chǎn)品及應(yīng)用領(lǐng)域。

　　滕步彬：公司的主要產(chǎn)品為餐飲具及精品工業(yè)包裝，餐飲具系用于餐飲或類似用途的器具，主要包括餐盒、盤、碟、刀、叉、筷、碗、杯等。公司主要產(chǎn)品包括堂食聚餐系列餐飲具、外賣打包系列餐飲具、其他輔助用品、精品工業(yè)包裝系列產(chǎn)品。

　　問(wèn)：公司有多少控股子公司？

　　魏煒：截至招股意向書(shū)簽署日，公司共有8家一級(jí)全資子公司，4家二級(jí)全資子公司。

　　問(wèn)：請(qǐng)介紹公司產(chǎn)品的產(chǎn)能情況。

　　程明：公司具備多年設(shè)計(jì)、制造生產(chǎn)設(shè)備和模具的能力和經(jīng)驗(yàn)，且生產(chǎn)設(shè)備從設(shè)計(jì)開(kāi)始就以降低產(chǎn)品成本和提高單位產(chǎn)出為導(dǎo)向，可以較快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能提升。公司根據(jù)原材料、能源、勞動(dòng)力供應(yīng)情況等因素在全國(guó)建立了多個(gè)生產(chǎn)基地，并先后建設(shè)多條技術(shù)先進(jìn)、自動(dòng)化程度高的自然降解植物纖維模塑產(chǎn)品生產(chǎn)線，已形成年產(chǎn)12.37萬(wàn)噸自然降解植物纖維模塑產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。

　　問(wèn)：公司的核心技術(shù)實(shí)力如何？

　　滕步彬：公司一直專注于自然降解材料改性及應(yīng)用、生產(chǎn)自動(dòng)化等領(lǐng)域的研發(fā)及應(yīng)用，以及模塑制品工藝流程的改進(jìn)及應(yīng)用。技術(shù)創(chuàng)新是公司發(fā)展的主線，創(chuàng)始人專注行業(yè)近二十年，積累了自主模具設(shè)計(jì)、設(shè)備制造及工藝流程的豐富經(jīng)驗(yàn)。公司利用自主研發(fā)的熱膨脹智能控制技術(shù)、智能濕干雙轉(zhuǎn)快速轉(zhuǎn)移技術(shù)、熱壓模具專用排氣技術(shù)，可以根據(jù)不同產(chǎn)品的成型節(jié)拍，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)注漿、自動(dòng)熱壓、自動(dòng)成型、自動(dòng)抓取、自動(dòng)收料、自動(dòng)切邊沖孔、自動(dòng)洗網(wǎng)等工藝。同時(shí)，生產(chǎn)工藝過(guò)程中對(duì)于注漿方式、真空抽吸方式、成型含水量、導(dǎo)熱方式、熱壓溫度等的細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)保證了單機(jī)產(chǎn)能提升、能耗降低、產(chǎn)品質(zhì)量提升，有效提高了生產(chǎn)的精度和效率。在產(chǎn)品方面，公司掌握了模塑環(huán)保紙餐具無(wú)氟耐高溫技術(shù)、抗氧吸潮性能改良技術(shù)、纖維改性技術(shù)等一系列紙漿模塑生產(chǎn)核心技術(shù)，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的多樣化、應(yīng)用的廣泛化。

　　問(wèn)：公司擁有多少專利？

　　程明：截至2023年末，公司擁有發(fā)明專利4項(xiàng)、實(shí)用新型專利83項(xiàng)、外觀設(shè)計(jì)專利17項(xiàng)。

　　問(wèn)：公司的下游客戶主要有哪些？

　　滕步彬：公司已成為眾多全球知名食品供應(yīng)鏈企業(yè)的環(huán)保包裝綜合解決方案提供商，如AmerCareRoyal LLC、Huhtamaki Oyj（普樂(lè)集團(tuán)）、Bunzl PLC、Eco Products, Inc.、Sabert Corporation、World Centric、Clark Associates, Inc.等，終端客戶有眾多知名的大型連鎖商超和連鎖餐廳，如麥當(dāng)勞、小辣椒、山姆會(huì)員店、漢堡王、開(kāi)市客、賽百味、寶潔、盒馬鮮生、廣州酒家、絕味鴨脖等。公司已通過(guò)BSCI、BPI、FSC、OK COMPOST HOME、KOSHER、SEEDING、NSF 和 BRC A級(jí)等食品安全管理認(rèn)證和國(guó)際零售業(yè)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系認(rèn)證，產(chǎn)品通過(guò)了EU、FDA、LFGB和BfR等標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)，銷往80多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

　　問(wèn)：公司獲得過(guò)哪些重要獎(jiǎng)項(xiàng)和榮譽(yù)？

　　滕步彬：公司參與起草《紙漿模塑制品技術(shù)通則》等3項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、1項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《紙漿模塑制品單位產(chǎn)品能源消耗限額》與3項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)《綠色紙質(zhì)外賣包裝制品通用要求》《質(zhì)量分級(jí)及“領(lǐng)跑者”評(píng)價(jià)要求紙漿模塑餐具》《質(zhì)量分級(jí)及“領(lǐng)跑者”評(píng)價(jià)要求精密工業(yè)品包裝紙漿模塑制品》。公司成功申請(qǐng)了中國(guó)招投標(biāo)領(lǐng)域碳中和承諾示范單位，為我國(guó)按期完成“碳達(dá)峰”目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)“碳中和”愿景貢獻(xiàn)力量。公司為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、省級(jí)“專精特新”中小企業(yè)、省級(jí)隱形冠軍培育企業(yè)，并設(shè)有眾鑫生物基復(fù)合包裝材料高新技術(shù)企業(yè)研究開(kāi)發(fā)中心（系浙江省級(jí)高新技術(shù)研發(fā)中心）；子公司眾生纖維為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、省級(jí)“專精特新”中小企業(yè)、省級(jí)隱形冠軍培育企業(yè)；子公司廣西華寶成功入選美團(tuán)“青山計(jì)劃”首批“紙質(zhì)外賣包裝推薦名錄”，并獲得自治區(qū)“專精特新”中小企業(yè)等榮譽(yù)。

　　問(wèn)：公司的營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)水平如何？

　　朱建：公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)定，盈利能力持續(xù)提升，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流良好。報(bào)告期內(nèi)（2021年、2022年、2023年，下同），公司營(yíng)業(yè)收入分別為91032.23萬(wàn)元、131579.38萬(wàn)元和132606.24萬(wàn)元，歸母凈利潤(rùn)分別為9960.92萬(wàn)元、19052.00萬(wàn)元和23143.85萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量分別為22499.34萬(wàn)元、17063.63萬(wàn)元和21897.48萬(wàn)元。

　　問(wèn)：公司的研發(fā)投入情況如何？

　　朱建：公司長(zhǎng)期注重核心技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)，保持公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比重分別為3.30%、2.80%和2.97%，在營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)定增長(zhǎng)前提下，研發(fā)投入比重仍保持穩(wěn)定，持續(xù)的研發(fā)投入為公司研發(fā)體系建設(shè)、研發(fā)人才的引進(jìn)及研發(fā)環(huán)境的改善奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。未來(lái)，公司將持續(xù)加大研發(fā)投入，推動(dòng)公司具備更全面、更獨(dú)立的裝備研發(fā)能力及試制能力。

　　發(fā)展篇

　　問(wèn)：公司的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)是什么？

　　滕步彬：為順應(yīng)全球發(fā)展大勢(shì)，公司以綠色健康和科技進(jìn)步為指引，致力于產(chǎn)品全生命周期全流程制造對(duì)環(huán)境對(duì)人類更友好。公司將緊緊圍繞制造領(lǐng)先和高市占率優(yōu)勢(shì)，加大人才引進(jìn)力度，以創(chuàng)新文化建設(shè)為發(fā)力點(diǎn)，使產(chǎn)品更優(yōu)秀，成本更低廉，企業(yè)更具活力。

　　問(wèn)：公司未來(lái)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃是什么？

　　滕步彬：放眼未來(lái)，公司將緊緊圍繞制造領(lǐng)先和高市占率優(yōu)勢(shì)，加大人才引進(jìn)力度，以創(chuàng)新文化建設(shè)為發(fā)力點(diǎn)，使產(chǎn)品更優(yōu)秀、成本更低廉、企業(yè)更具活力。就產(chǎn)品而言，在餐飲具方面，通過(guò)纖維材料工藝改性，凸顯公司產(chǎn)品優(yōu)異性地位，通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈上下整合、裝備端持續(xù)創(chuàng)新、數(shù)字化管理深度應(yīng)用，持續(xù)保持在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；在電子、化妝品、煙酒等精美禮品包裝領(lǐng)域，公司將加大市場(chǎng)營(yíng)銷力量和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)投入，打造一支懂市場(chǎng)、懂產(chǎn)品、懂客戶的人才隊(duì)伍，提升對(duì)大品牌知名品牌的服務(wù)能力。就市場(chǎng)區(qū)域而言，公司未來(lái)將持續(xù)于北美和歐洲主要市場(chǎng)發(fā)力。同時(shí)，鑒于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的潛力巨大，公司將聚焦品牌打磨和渠道開(kāi)拓，著力深耕和布局國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

　　問(wèn)：公司目前新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)情況如何？

　　程明：依托于多年的技術(shù)積累，公司持續(xù)加強(qiáng)工藝流程的創(chuàng)新設(shè)計(jì)及新產(chǎn)品的研發(fā)，不斷豐富自然降解植物纖維模塑產(chǎn)品線的產(chǎn)品類型：1）成功開(kāi)發(fā)了杯蓋、刀叉勺等新產(chǎn)品并實(shí)現(xiàn)批量化生產(chǎn)、使用；2）用高阻隔的EVOH膜與紙漿模塑產(chǎn)品結(jié)合，成功開(kāi)發(fā)出適用于超市包裝魚(yú)肉的生鮮托盤；3）開(kāi)發(fā)“無(wú)塑噴涂”紙漿模塑產(chǎn)品，并在海南市場(chǎng)熱銷，成功解決了中餐粘飯難題。

　　問(wèn)：公司在綠色制造方面做了哪些布局？

　　程明：公司響應(yīng)國(guó)家政策，積極布局“低碳”工廠，進(jìn)一步完善產(chǎn)能布局。公司將在廣西崇左、廣西來(lái)賓和浙江金華等地區(qū)開(kāi)展募投項(xiàng)目，同時(shí)，參考客戶的產(chǎn)能布局，在適當(dāng)條件下，在國(guó)內(nèi)其他地區(qū)投資建廠。打造綠色制造體系的具體措施如下：1）公司計(jì)劃廣泛利用廠房屋頂?shù)瓤沼鄨?chǎng)地搭建可再生能源設(shè)備，通過(guò)安裝太陽(yáng)能光伏電站，逐步實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)低碳化；2）公司計(jì)劃停止使用天然氣鍋爐，改用以農(nóng)業(yè)廢棄物等可再生資源為燃料的零排放生物質(zhì)鍋爐，構(gòu)建循環(huán)生產(chǎn)鏈條，提高生產(chǎn)資源利用率，強(qiáng)化產(chǎn)品生命周期綠色管理，提升公司生產(chǎn)循環(huán)化水平；3）公司將通過(guò)對(duì)先進(jìn)環(huán)保節(jié)能設(shè)備的研發(fā)和工藝的技術(shù)創(chuàng)新，逐步構(gòu)建高效、清潔、低碳、循環(huán)的綠色制造體系，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程的精細(xì)化與集約化，降低單位產(chǎn)品的綜合能耗，提升公司產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　問(wèn)：公司的數(shù)字化、智能化技術(shù)應(yīng)用情況如何？

　　程明：公司已于2021年全面引入ERP系統(tǒng)，在未來(lái)三年內(nèi)，公司將依托“互聯(lián)網(wǎng)＋”和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)一步加快推進(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合，著力打造智能工廠，逐步實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)自動(dòng)化、信息化、智能化。公司將利用現(xiàn)代通信技術(shù)、信息采集系統(tǒng)、DCS控制系統(tǒng)等現(xiàn)代化工具，對(duì)公司的每一個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和管理，實(shí)現(xiàn)集約化、精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營(yíng)：1）公司將大力引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)化；2）公司將著力構(gòu)建覆蓋全生產(chǎn)鏈的智能制造體系；3）公司將依托智能制造提升集約化水平，提升生產(chǎn)規(guī)模效應(yīng)，鞏固競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　問(wèn)：在品牌打造方面，公司未來(lái)有怎樣的規(guī)劃？

　　程明：隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司持續(xù)加強(qiáng)銷售體系和售后服務(wù)體系建設(shè)，打造良好的品牌形象，通過(guò)建立有效的激勵(lì)機(jī)制，提高對(duì)于銷售和售后服務(wù)隊(duì)伍的管理水平，提升客戶認(rèn)可度。并且，公司將通過(guò)聚焦產(chǎn)品和服務(wù)品牌建設(shè)，強(qiáng)化客戶對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的品牌認(rèn)同，通過(guò)國(guó)際會(huì)展、電子商務(wù)等方式多渠道推廣公司品牌與產(chǎn)品，持續(xù)提升集團(tuán)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

　　行業(yè)篇

　　問(wèn)：公司所處行業(yè)的發(fā)展前景如何？

　　滕步彬：國(guó)內(nèi)外“限塑令”“禁塑令”等系列支持政策出臺(tái)，推動(dòng)可降解材料快速發(fā)展，紙漿模塑產(chǎn)品需求快速擴(kuò)張，加快了紙漿模塑行業(yè)發(fā)展。根據(jù)Grand View Research數(shù)據(jù)，2022年，全球塑料包裝市場(chǎng)容量已達(dá)3692.10億美元。隨著紙漿模塑產(chǎn)品對(duì)塑料產(chǎn)品滲透率不斷提高，紙漿模塑產(chǎn)品需求迅速增長(zhǎng)，未來(lái)市場(chǎng)前景廣闊。數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球紙漿模塑包裝市場(chǎng)規(guī)模約51.11億美元，紙漿模塑包裝市場(chǎng)仍將保持較快的發(fā)展速度，預(yù)計(jì)2023年到2030年，將以7.60%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，未來(lái)幾年是我國(guó)紙漿模塑行業(yè)快速發(fā)展期。

　　問(wèn)：公司所屬行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)如何？

　　滕步彬：國(guó)內(nèi)外禁塑、限塑政策的實(shí)施、行業(yè)協(xié)會(huì)的監(jiān)管、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定以及不斷發(fā)展壯大的市場(chǎng)，為紙漿模塑行業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。國(guó)家的各項(xiàng)鼓勵(lì)性產(chǎn)業(yè)政策將有效推動(dòng)行業(yè)內(nèi)企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)工藝改進(jìn)等方面加大投入，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化升級(jí)，產(chǎn)業(yè)集中度將大幅提升，在規(guī)模、技術(shù)、市場(chǎng)、品牌等方面具備優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)將擁有更好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

　　問(wèn)：公司所處行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局如何？

　　滕步彬：中國(guó)制漿造紙研究院調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，我國(guó)紙漿模塑行業(yè)相關(guān)企業(yè)合計(jì)約4000家，行業(yè)集中度較低，分布較為分散，主要為小型零售企業(yè)。A股上市公司涉足紙漿模塑業(yè)務(wù)布局的公司包括裕同科技、家聯(lián)科技、金晟環(huán)保、韶能股份、大勝達(dá)等，主要聚焦于餐飲具、工業(yè)包裝等。我國(guó)紙漿模塑行業(yè)處于發(fā)展初期，具有行業(yè)集中度低的特點(diǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)如下特征：中小廠商主營(yíng)禽蛋托等低附加值產(chǎn)品，利潤(rùn)水平較低，競(jìng)爭(zhēng)激烈；領(lǐng)先廠商聚焦于餐飲具、工業(yè)包裝等產(chǎn)品，保有相對(duì)較高的利潤(rùn)水平。

　　問(wèn)：公司在行業(yè)內(nèi)的地位如何？

　　滕步彬：Grand View Research數(shù)據(jù)顯示，2022年度，公司在全球紙漿模塑餐飲具領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率約為16%；中國(guó)制漿造紙研究院的數(shù)據(jù)顯示，公司產(chǎn)量占全國(guó)紙漿模塑餐飲具產(chǎn)量的20%。公司在國(guó)內(nèi)植物纖維模塑餐飲具細(xì)分領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，具備行業(yè)代表性。結(jié)合A股上市公司及新三板掛牌公司公開(kāi)數(shù)據(jù)，2021年至2023年，與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)比，公司紙漿模塑餐飲具產(chǎn)品銷售規(guī)模一直處于行業(yè)領(lǐng)先位置，且競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不斷增大。

　　發(fā)行篇

　　問(wèn)：請(qǐng)介紹公司的控股股東、實(shí)際控制人。

　　程明：滕步彬先生直接持有公司23.5403%的股份，間接持有公司14.0784%的股份，通過(guò)直接、間接及一致行動(dòng)安排合計(jì)控制公司89.7284%股權(quán)，為公司控股股東和實(shí)際控制人，現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

　　問(wèn)：公司本次公開(kāi)發(fā)行多少新股？

　　朱瑋：公司本次發(fā)行股數(shù)為2555.97萬(wàn)股，發(fā)行后總股本為10223.8793萬(wàn)股。

　　問(wèn)：請(qǐng)介紹本次募集資金的用途和目的。

　　程明：本次募投項(xiàng)目中證券公司杠桿，年產(chǎn)10萬(wàn)噸甘蔗渣可降解環(huán)保餐具項(xiàng)目（崇左眾鑫一期）、年產(chǎn)10萬(wàn)噸甘蔗渣可降解環(huán)保餐具項(xiàng)目（來(lái)賓眾鑫一期）將用于植物纖維模塑紙餐具的產(chǎn)能擴(kuò)張；研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目將用于提升公司的研發(fā)能力。上述項(xiàng)目建設(shè)均圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展，旨在提升主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、擴(kuò)大產(chǎn)品銷售規(guī)模，與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相適應(yīng)。本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)相匹配，有助于進(jìn)一步加強(qiáng)公司實(shí)力。