紅星資本局9月6日消息,新“國九條”發(fā)布以來,中小券商整合步伐明顯加快,市場也終于迎來首單頭部券商的合并重組。
昨日晚間,國泰君安(601211.SH;2611.HK)、海通證券(600837.SH;6837.HK)雙雙發(fā)布停牌公告,擬籌劃重大資產(chǎn)重組,股票今日起停牌。
公告顯示,國泰君安與海通證券正在籌劃由國泰君安通過向海通證券全體A股換股股東發(fā)行A股股票、向海通證券全體H股換股股東發(fā)行H股股票的方式換股吸收合并海通證券并發(fā)行A股股票募集配套資金。
兩家券商均表示,鑒于上述事項存在重大不確定性,為保證公平信息披露,維護投資者利益,避免造成公司股價異常波動,公司A股股票將于9月6日開市時起開始停牌。本次重組涉及到A股和H股,涉及事項較多、涉及流程較為復(fù)雜,同時本次重組有利于打造一流投資銀行、促進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,預(yù)計停牌時間不超過25個交易日。
紅星資本局注意到,本次國泰君安與海通證券的合并重組,是新“國九條”實施以來頭部券商合并重組的首單,也是中國資本市場史上規(guī)模最大的A+H雙邊市場吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例,涉及多業(yè)務(wù)牌照與多家境內(nèi)外上市掛牌子企業(yè),屬于重大無先例的創(chuàng)新事項。
根據(jù)2024年上半年的數(shù)據(jù)測算,合并后二者的總資產(chǎn)、歸母凈資產(chǎn)將分別達1.62萬億元、3311億元,均處于行業(yè)首位;合并后二者的營業(yè)收入、歸母凈利潤分別為259.35億元、59.69億元,均提升至行業(yè)第二的位置,僅次于行業(yè)龍頭中信證券(600030.SH;6030.HK)。
國泰君安是由原國泰證券和原君安證券通過新設(shè)合并、增資擴股,于1999年8月組建成立,總部位于上海,目前實際控制人為上海國際集團有限公司。國泰君安證券于2015年A股上市、2017年H股上市,為A+H上市公司。
海通證券成立于1988年,由交通銀行發(fā)起設(shè)立,總部位于上海。公司于2007年A股上市、2012年H股上市,為A+H上市公司,是國內(nèi)成立最早、綜合實力最強的券商之一。
兩家券商都是上海國資背景券商,本次合并重組有利于整合上海金融國資優(yōu)勢資源股票配資官網(wǎng)開戶,打造一家與上海國際金融中心地位相匹配的一流投資銀行,有效健全完善上海國際金融中心的要素體系,增強上海國際金融中心競爭力和影響力。
作者:財盛網(wǎng) 發(fā)布時間:2024-09-07 12:01:42
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